天正2年5月，兼续和上杉家使者去见织田信长。经过初音(长泽雅美 饰)的帮助，兼续见到了信长，当兼续讲述义的理念时，信长反倒觉得他老掉牙，下令让秀吉杀死兼续。出手救了兼续的人就是后来的石田三成(小栗旬 饰)。翌年，在长筱一战中，信长使用铁炮战术击败武田军，对越后形成威胁，谦信考虑到战争会使很多人丧命，还是选择按兵不动。阿船(常盘贵子 饰)要出嫁了，兼续大受打击。另外，景胜向谦信进言，认为上杉家应该守卫越后的安定。不久之后，兼续也迎來了初陣……
