被信长军包围的越中鱼津城内，吉江、安部等人正拼死进行保卫战，景胜也打算去鱼津，但无奈必须守住越后，因此只能放弃。兼续想到一条妙计对付织田军，景胜深表赞同指派他出战。出战前，阿船(常盘贵子 饰)把传家短刀和一缕头发给兼续，她的心意让兼续充满勇气。兼续在鱼津旁边的天神山扎营，他潜入鱼津劝说吉江和安部投降，但对方拒绝了……
