万鹏王万念俱灰,决意退出江湖,屠大鹏暗杀了万鹏王后嫁祸给宋天鹏,宋天鹏含冤而死。屠大鹏拆开密令发现万鹏王定下的继承人是自己。燕北飞(刘松仁 饰)攻战失利被屠大鹏囚禁,秦百川(秦沛 饰)与屠大鹏握手言欢,原来秦百川是伯园的内奸。秦百川宣布燕北飞已死,自己接任帮主之位。