秦莫愁思念小莲(杨恭如 饰),鱼儿内心凄苦。秦百川(秦沛 饰)将秦莫愁成亲的事告诉了燕北飞(刘松仁 饰),燕北飞大骂秦莫愁为了富贵抛弃小莲,对秦莫愁痛下杀手。这时小莲出现说这不是秦莫愁的错。恼怒的万鹏王欲杀小莲,鱼儿为救助小莲掉下山崖,秦莫愁情急之下也随鱼儿落下山崖。