范蠡(秦风 饰)在山中石室铸剑,得报西施(张敏 饰)将被立为吴后,又惊又怒,要往吴国救西施。勾践与文种密议要到边境牛头山会见齐国大将,共谋突袭吴国。勾践中伏,幸有范蠡接应,但已奄奄一息。夫差要立西施为后,伍子胥与伯都主张立春蝶。其实两人都不希望西施登上王后之位。