伍子胥答应郑旦会令太子认母。夫差赐封伍为太傅,希望能多加教诲。王孙雄在边境发现无瑕被越将追杀,重伤昏倒。无瑕自称叛国被追杀,求见伍子胥。伍子胥询问无瑕,无暇取出君夫人信物,伍半信半疑。绮泽宫中,南林处子求郑旦移光将范蠡(秦风 饰)竹简交给西施(张敏 饰)。夫差突然出现,忙乱中郑旦取走竹简。夫差走后,西施心念竹简却找不到郑旦。