苗人凤(方中信 饰)施展神功，以胡家刀法退敌，众人都回忆起当年往事，胡斐(聂远 ；（童年)叶子龙 饰)只觉父母死因疑团重重。苗人凤也看出胡斐的武功与胡一刀(黄秋生 饰)必有渊源，胡斐编造身世将其骗过。田归农(谭耀文 饰)将南兰死讯大张旗鼓宣扬，苗家父女得知此消息，心痛不已。若兰再次不告而别，留书要独自去天龙门祭奠亡母，中途遭遇田归农埋伏被擒。
