郊野林中,双方展开一场恶战。昌子凯没有料到已经废掉的燕赤霞(王辉 饰)突然出击,功力依旧,打得他和鬼姥大败而逃。不除鬼姥必留后患,燕、聂联合找到鬼姥,燕赤霞以法宝化灭了鬼姥,但在最后一刻却放掉了秋容(王昌娥 饰)。与此同时他们又从黑、白无常口中得知良工(刘敏涛 饰)与聂小倩(刘敏涛 饰)一魂一魄实为一体,如做功法可以合一,此事令聂、宁狂喜不已。