1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子…

年轻时的小查理·帕克初到纽约时不过是一个普通的乐手，但是潜在的天份和不屈的性格，使他的萨克斯管演奏越来越受到人们的欢迎，他也因此小有名气，并获得了一个漂亮的称号火鸟。悠扬的乐曲伴着鲜花和掌声使帕克渐渐沉迷，坎坷的经历和人…