Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行…

憨厚乐观的阿里巴巴（费南代尔 饰）是卡西莫老爷的仆役，这日奉命去集上买回舞女莫尔基拉（Samia Gamal 饰）。卡西莫对舞女欲行不轨，阿里巴巴施计救出莫尔基拉，在为莫尔基拉购买宠物的路上，四十大盗打劫驼队，阿里巴巴藏身藤笼，混进…