An old storyteller tries to convince her grandson that Death no longer exists. Her story will bring back to life the extraordinary people who, by using incredible tricks, will eliminate Death that threatens them.

麦克斯（亚当·桑德勒 饰）出生在一个鞋匠世家，家里祖祖辈辈都靠着经营一间修鞋店维生，长大之后，麦克斯自然而然的也成为了一名修鞋匠，踏进了那间小小的店铺之中，继承了祖业。然而，修鞋匠的工作是何等的无聊啊，日复一日的重复生活…

猛将奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。…