本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利厄尔斯 饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加巴古拉诺娃饰），同为侏儒人的弗里达（黛西厄尔斯 饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥…