Buster Keaton's final silent feature, as well as the final film in which MGM allowed him any creative control.

本片改编自威尔斯的小说。讲述一位科学家在岛上进行人兽杂交的实验，试图制造出伟大的超人。然而屡次地失败却产生了可怕的后果：大量的畸形人。他们受到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人…

本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利厄尔斯 饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加巴古拉诺娃饰），同为侏儒人的弗里达（黛西厄尔斯 饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥…