此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼…

当沃森从报纸上读到, 在怀特查佩尔附近发生了两起类似的谋杀案, 福尔摩斯的犀利演绎立即被刺激, 开始其无情的消除方法后, 观察每一个显然毫无意义的详细。他猜对了受害者必须是街头妓女, 不需要长期的工作, 他的方式在典当店, 贵族家庭…

阿利斯（马尔科姆?麦克道尔）是一位无恶不作的少年，他的特殊喜好是边听贝多芬的交响曲边奸淫女性，某次他进入一所别墅抢劫一番后，打残了该别墅的主人——一名小说家，并用特殊喜好蹂躏了其妻子。后来因为杀了一名单身女子，阿利斯入狱…