继第一部电影的事件之后，萨扬来到了阿塔卡马沙漠，追寻着一个与她的任务有关的线索。她的任务是对抗Actaeon，这个跨国组织不仅使她的家庭悲惨凄凉，还破坏了智利各地的生态系统。

故事智利独裁者奥古斯托·皮诺切特展开，他并没有死，而是成为了吸血鬼。在这个世界上呆了250年之后，自身耻辱以及家庭冲突所带来的疾病，令他决定永远地死去。

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。

当成千上万的鱼死在智利南部一条被污染的河流时，一个本应早已去世的女人马格达莱纳出现在了这些尸体中。马格达莱纳遇到了她鳏居的丈夫，使他陷入深深地震惊之中，这也促使他们的女儿塞西莉亚回到了故土。马格达莱纳的出现和她对环境的影…

以「平民路线」为竞选形象的阿根廷总统，当选后一直没有代表性建设，成为国内媒体讪笑调侃的对象。在参加国际高峰会期间，他深陷生涯至今最惨烈的政治与私生活风暴，国内的贪腐丑闻衝著他来，南美列强和狡猾的老美包围著他，而唯一的女儿…

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但…

在混乱的委内推拉首都——加拉加斯，阿曼多拥有着一家牙科诊疗室，潜伏在公交车站，找年轻男孩们陪他回家过夜。一天阿曼多带着18岁的Elder回家，Elder是一个小帮派的头头。这段关系将改变他们的一生……

修女莫妮卡与一群年龄各异的牧师共同住在智利海岸边的一所房子里。在每天祈祷和做忏悔之余，他们训练灵缇犬（Greyhound）参加比赛。到底是什么把他们带到了这里，带到这块潮湿粘稠的微风持续吹拂的世界尽头。有一天，新来了一位牧师，但…