清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲…

硝炯滚滚，战火纷飞。张自忠将军所部八20一团团长马慕援，率部队歼赴中原前线抗击日寇。不料，留守后方的眷埔与勤务兵之间发生了严重的“风化”案件，致使军心涣散。马团长大发雷霆：“枪毙，杀一儆百!”军官们个个毛骨悚然。新任政训室…