正直青年樊家树（郑小秋饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶饰）的女…

浙江东部的一个小村子，村民们几乎都以养蚕为生，蚕农老通宝非常迷信，他总是用一颗涂泥的大蒜头卜测蚕宝宝的长势情况，当他卜知今年是养蚕的好年头时，他决定多下本钱养蚕。老通宝的大儿子老实忠厚但做事不灵活，小儿子多多头是个很精明…

三十年代的浙江农村，每到清明时节，家家户户开始养蚕。蚕农老通宝（肖英 饰）借来高利贷买桑叶喂蚕，他非常迷信养蚕的各种禁忌。大儿子阿四（龚家农 饰）生性忠厚。小儿子多多头（郑小秋 饰）却让人不省心，他经常和根生（王徽信 饰）的…