工作之余，城市垃圾清理工人Sergio（Ricardo Meneses）会像他养的狗一样到处闻嗅男人的气味，并用或试探或强迫的方式与他们发生性爱，他爱玩SM，独处时喜欢在自虐中达到性高潮。当女同事向他示爱时，他粗暴地给予拒绝，能让他提起兴趣的…

Fernando，一个孤独的鸟类学家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流穿行寻找濒危黑鹳，却被急流冲走后被两个朝圣的中国女孩救起。随后他陷入一个黑暗怪异的丛林，渐渐遁入一系列不可思议的事件，现实被幻想渗透。。。

工作之余，城市垃圾清理工人Sergio（Ricardo Meneses）会像他养的狗一样到处闻嗅男人的气味，并用或试探或强迫的方式与他们发生性爱，他爱玩SM，独处时喜欢在自虐中达到性高潮。

少年约翰(约翰·彼得·扎帕)有很多行为问题:他被父母忽视，对学校的朋友变得咄咄逼人。当他被诊断患有抑郁症时，他们的家人决定把他送到精神病诊所。在镇上，他遇到了朱迪思(黛博拉·塞科饰)，一个艾滋病毒感染者和瘾君子，已经到了晚期…