相不相信，冲浪的发明者是企鹅？小克迪就是个人小志气高的冲浪天才小企鹅，他最崇拜的偶像就是冲浪的前辈大师Big Z。Big Z是冲浪之王，为所有企鹅所崇拜。10年前，Big Z外出冲浪，从此一去不归，为纪念他，于是有了以Big Z的名字冠名…

藏獒波弟（郭麒麟 配音）在山村长大，本该子承父业担当村庄卫士，却爱上了现代摇滚乐。为了追求音乐梦想，他进入城市，寻找乐队未果、拜师学艺受挫、屡遭狼群算计，但他坚持不懈，不仅拯救村民，还弥补了亲情上的裂痕，最终梦想成真。

自从上集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营，伍迪因为旧而没被带去。留在家的伍迪被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪被偷了出来放在博物馆内…