拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个…

1899年的巴西，废除奴隶制后不久，逝者的亡灵仍在世人间游走。对于苏亚雷斯一家的女人们来说，放弃特权并适应中产阶级生活，令她们濒临疯狂。对于曾经被奴役的伊娜·纳西门托来说，在充满敌意的新世界中与所爱之人重聚，迫使她必须面对真…

想像多年後巴西走向政教合一，國民熱衷於宗教狂歡派對，如果此時彌賽亞重臨，世人是否都已作好準備？祖安娜任職公證人，見盡離婚夫妻，也會暗中協助破鏡重圓。她自己亦經歷婚姻不順，渴望生小孩但丈夫不育，想借助宗教力量獲得神諭，甚至…