韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。　　質樸溫和的小鎮景色…

16岁的少女悦琳因为失眠经常服用安眠药，时常感到劳累，却始终不能安眠。两年前，悦琳的双亲在一次交通事故中双双身亡，为了抚养唯一的弟弟，她不得不开始援助交际。之前，悦琳曾经有一个英俊的男友，时常约会，生活看起来平静安稳，但如…