东京新宿某个破烂的角落，生活着一对姐妹。姐姐福井明美（大山節子 饰）经营着名为;郁金香的小酒吧，兼带做着皮肉生意，其情夫小泽健次（益富信孝 饰）日常则担任酒吧的保镖。明美的妹妹绰号;金丝雀 智商低下的她是姐姐的员工。每日迎来…

京都，茶室，从东京调遣来的银行职员黑木在上司撺掇下，与老画家的养女美奈子相亲。起初，美奈子对黑木冷漠索然，可不久后又主动与其发生了肉体关系。继而，黑木爱她爱到欲罢不能，她也沉湎于熊熊的爱意纠缠中，但她并没有嫁给黑木的打算…