民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲…

前国民党高级将领史伯言（曹景阳 饰）走下飞机的舷梯，终于在几十年后回到了祖国大陆探亲。在女儿女婿的陪同下，他要在南京寻找自己的母亲（孙景璐 饰）。无意之中，史伯言与一位中国人民解放军的现役老军人邂逅，原来他正是史伯言同村同…

老杨是前进伞厂的厂长，由于平日只重数量、不顾质量，相亲时闹出大笑话一日，他挑一把出本厂生产的自动伞，托未婚妻小金赠予未来的丈母娘。结果，大妈拿着这把伞接连闯了许多“祸”。而老杨则坚决不承认伞有质量问题，硬说别人使用不当，…

古时候，书生乔溪（韩非 饰）赴京赶考，巧遇官府小姐蓝秀英（孙景璐 饰），俩人一见钟情。秀英之兄蓝木斯（阳华 饰）乃一纨绔子弟，整日游手好闲，欺男霸女。他见黄家女儿丽娟（凤凰 饰）生的貌美，伺机抢亲。黄母（黄耐霜 饰）无奈携女…

1950年代末期，上海。区领导决定在和平里创办民校，并请初中生秀华（宏霞 饰）和解放后脱盲的顾三娟（沙莉 饰）担任老师。此事一经公布，不少人对上级的决定感到不解，就连里弄文教的唐主任（齐衡 饰）也认为她们办不好学校。自知文化底…

1950年代未期，上海。区领导决定在和平里创办民校，并请初中生秀华和解放后脱盲的顾三娟担任老师。

魔术大师陆幻奇在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子，只身逃亡海外，一晃二…

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根化装成瑶人混入村寨和小店主李三接头，把马帮要来的消息转告匪司令，匪兵们欲抢劫马帮，被边防军…