风尘路上，一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗？电影的悲欢里险象迭现，妙趣横生。

乡村教师普拉冬诺夫与妻子过着简单平淡的生活。一次聚会上，他遇到了自己多年未见的初恋情人索非亚，这勾起了他对往事的美好回忆。为了弥补自己在事业上的失败，也为了追寻往日的那段甜蜜恋情，普拉冬诺夫开始背着家人与索非亚约会。后来…

A heroic fantasy about an artist’s destiny at the tumultuous time of social transformations. One of director Alexander Mitta’s best films. The south of Russia, 1920…

新年的钟声即将敲响，女教师娜斯佳的家中迎来了三位老人，他们都是按照娜斯佳刊登的寻亲启示来这里找失散多年的女儿的。于是，在这个飘着雪花的温馨夜晚，发生了一个动人的故事……

本片改编自俄国文豪托尔斯泰的同名作品《战争与和平》，围绕1812年俄国卫国战争为中心，以贵族小姐娜塔莎、贵族青年皮埃尔和安德烈公爵三人的情感故事为线索，反映了1805年至1820年的重大事件，展示了当时俄国社会的风貌。