该剧讲述抗日战争中期，国民党军统头目戴笠在暗杀汪伪特工总部主任丁默村屡遭失败之后，派遣舞女出身的军统女杀手郑茹萍以身作饵谋刺杀伪76号头目的故事。郑茹萍轻易地诱惑了李世群和丁默村，并让他们神魂颠倒。她利用李世群和丁默村的矛…

武林高手郭大山、陈立德杀死军阀吴八，逃至江南某小镇。陈立德膝下儿女陈刚、陈梅同时长大、并授以武艺…… 37年，日本帝国主义发动全面侵华战争……龙二爷打死横田等人惨遭枪杀，龙二妻金凤为夫报仇死得壮烈。目睹龙二爷尸体被悬吊示众…