由于父亲涌井勇吉（寺尾聪 饰）长年被派驻国外，儿子涌井拓郎（二宫和也 饰）经常遭人欺负，叛逆之下，成为了飙车族的成员。在一次驾驶中，因和母亲（大竹忍 饰）发生争执导致车祸发生，母亲当场死亡。得知爱妻去世的消息，勇吉伤心不已…

時は大正時代。草間温泉は湯元の縄張りをめぐって鳴子組と鬼頭組が対立していた。通称壺振りの勝、貴島勝次と岩木五郎の二人組が鳴子組に草鞋をぬいだのはこんな時であった。勝次は生き別れの母を捜して、北海道から上州までイカサマ旅を…

A bunch of stories, portraits and images about people of amazing destinies, including Parajanov and Tarkovsky, merging into a non-traditional and polemic image of Armenia.