正片开始已经是1951年，比尔和琼住在墨西哥贫民窟内，有了两个孩子，墙上原该是比尔贴稿子的地方稿子的颜色发黄且已经开始剥落了，已经很久没有新作。比尔为了避开以前的两个朋友（情人）鲁西恩和艾伦的来访，去和他的男性情人李去危地马…