田德贵(李成儒 饰)跟刁四(陶海 饰)逃离日军,归附宋文清(付斌 饰)。宋文清安插涌泉在田大棒子部队里,观察他的动向。宋文清知道《火器医鉴》是王家祖传古书,将书归还给了王涌泉(邓为 饰),涌泉非常感动。
日军投降后不久,金水城就出现了严重的鼠疫。连大部分救护人员也都感染,包括银杏(徐囡楠 饰),侯七心急。然而军队却奇缺药品,尤其是磺胺。特务营护送一批药品经过,王怀远带人去找特务营索要磺胺,特务营负责任赵大刚(赵亮 饰)坚决不给,王怀远无奈只好动用武力和阴谋,迷晕赵大刚的特务营,将其制服,然后把药运回去,救治了伤员。
田德贵跟刁四得知八路军正受鼠疫困扰后,认为这是消灭王怀远的好机会,刁四带人进攻金水城,王怀远将计就计,假意抛弃患病的士兵,迷惑刁四,刁四攻进城内,王怀远侯七和大片刀(郭宏庆 饰)里应外合,堵住刁四,将其处死。
刁四死后,田德贵和宋文清发起进攻,攻进金水城,谷子(刘一江 饰)在战斗中英勇牺牲。