蒋介石(杜雨露 饰)见杀不死傅作义(杨洪武 饰),又耍出了拉拢的一手,给傅作义发电报,要他迷途知返,言辞非常恳切。傅作义置之不理,蒋介石却又派来了傅作义的老朋友徐永昌当说客,对傅作义威逼利诱,傅作义还是拒绝了蒋介石。王祖德(王伟军 饰)跟潜伏在董其武身边的特务赵思武接上了头,赵思武是特训处处长,专门负责保卫工作。王祖德大喜,说这是把傅作义这条鱼交给你这个猫管啊!两人定下毒计,决定在董其武举行宴会的时候刺杀傅作义。