铎苏风(许新宇 饰)逃回柔然军营,集合全军,下令凡是见到与木兰身型相仿的魏国士兵,有箭不射,有刀不砍。
军营里发生的这一切,副将大那(李信睿 饰)都一一密告给了千里之外的 金蚕子(吕良伟 饰)。
木兰与小三子叙旧,彼此亮明身份,小三子答应为木兰保密。
柔然王宫,金蚕子向老可汗(包德磐 饰)报告,多伦在前线荒淫无道,毫无建树。老可汗限期多伦,战事必须尽快取得进展。
多伦无奈领命。
吴提(何建泽 饰)对 赫红(朱子岩 饰)十分倾慕,赫红却丝毫不给吴提机会,吴提对多伦更添嫉恨。
军营中,木兰以自己的友善和人格,与大力王(大庆 饰)、书生(车缙 饰)、小布头(宋子宏 饰)等人结为朋友,幢主尉迟恭(苏茂 饰)对木兰也终于刮目相看。
这天,尉迟幢的老兵新兵争相裸露上身,比拼伤口,比赛英勇,最后轮到了木兰。
柱子(彭博 饰)焦虑万分,所有人的目光都投射在木兰身上,众人等待她脱去上衣。