石墨(张嘉译 饰)陷入疯狂状态,对所有的人和事耿耿于怀,四处寻找有关毒品的线索。
石墨在酒吧里被袭,海鸥劝慰,无济于事。霍忠实(倪大红 饰)只能暗中跟着石墨,霍忠实在一个酒吧发现了赵大勇(马维福 饰)的女人。
街边,石墨与几个滋事青年冲突,霍忠实与石墨在派出所被赶来的王响晴(张晞临 饰)带走,凌晨的街上,哥三心情灰暗。
石墨回家后发现家中有贼,抓住后证实依然与石墨怀疑的无关,石墨已处于精神崩溃边缘。郑元红(李洪涛 饰)抓到毒品犯,发现新型毒品701。