甄三(王杰 饰)(王杰饰)自幼父母双亡,九爷(周舟饰)在戏院看翠兰(郝秀杰饰)唱戏,心中不怀好意,在翠莲(郝秀杰饰)回家的路上,九爷(周舟饰)和随从拦住了她,正好被甄三(王杰饰)碰到,甄三(王杰饰)为了就翠兰跟他们大打出手,师傅看到甄三(王杰饰)被追打,上前帮忙吓走了九爷(周舟饰)的人,也就是因此两人成了师徒。但是九爷(周舟饰)一帮人对师徒二人怀恨在心,时时找他们的查。