北平古董商人夏三秋为追寻失去的传家宝玲珑鼎，携重金赴沪查寻却被日本人鸠山盯梢，包浦江威胁夏三秋与日本人合作寻宝被拒。夏三秋寻找保镖，蜜儿(曹阳 饰)以唐仁侦探社名誉，令卢一刀暗中保护夏三秋。包浦江组织黑帮围攻夏三秋，卢一刀打退了匪徒，但因伤人被抓进警局。
