上王太宗和世宗为了出征的大军而举行祈愿祭,而敌军也派出了刺客,准备刺杀上王太宗和世宗。此时,庆尚道东莱倭馆的百姓谣传著王室有人受伤,有可能会宣布国丧。敌军认为此时正是个进攻朝鲜的好机会。另一方面,世宗正接见九州派来的使臣。