郑道传(金明民 饰)把到目前为止计划的所有事情都告诉了郑梦周(金义圣 饰)。
郑梦周希望这些计划都只在高丽内发生，所以他找到了李成桂(千浩振 饰)，对李成桂说希望他不要成为叛徒。
另一边为了土地改革而离开良田的判道士侍郎金宋学被杀害，郑道传得知他是被秘密组织所杀害的消息。
