勾践(陈道明 饰)正率军逃往楚国,伍子胥(王冰 饰)力谏夫差(胡军 饰)放弃固城追击勾践,杀掉勾践,吞并越国。夫差却意欲使越国俯首称臣,让勾践亲口承认自己输了。
为此,夫差向诸侯列国颁布诏书,称如果勾践回越投降,必不杀之,并保留越国宗庙、臣民。范蠡(贾一平 饰)纵马狂奔终于追上勾践,他送上夫差诏书,冒死劝说勾践投降。为了保存越国,勾践含辱归越投降。越国大殿上,夫差高坐于王位,命令勾践七日之内入吴为奴。