苏荃(张馨予 饰)以方怡(赵圆瑗 饰)做鱼饵,活捉小宝,幸好被双儿(陈少霞 饰)救出脱险,二人逃到关外,看到罗刹人杀害村民,非常气愤。 小宝误入罗刹人的城堡,偷听到神龙教教主与罗刹人密谋作乱,要从天津攻打大清,令到小宝非常担心康熙(魏千翔 饰)的安危。 小宝在密室中遇上罗刹国的公主苏菲亚,而小宝当清朝大官的身分亦被洪教主揭穿。 小宝以口甜舌滑,骗得罗刹公主信任,洪教主不忿离去。罗刹沙皇驾崩,苏菲亚被软禁不得回国。