千晶在小学里受到同学欺负，好友由加里也背叛了她，心怀创伤的她在进入中学时决定摆出一副冷漠的面孔不交任何朋友。在暑假前夕，千晶偶然结识了人妖阿菊。这个超越了性别的人让千晶十分好奇，通过和阿菊的交往，在自己周围筑起厚墙不让人…

安土桃山（平干二朗 饰）时代，城主坐拥一方，对自己的容貌、权势以及财富极为自信与得意。然而一则预言却让他忧心忡忡，原来他的儿子雨千代（小田切让 饰）的美颜迟早有一天会超过安土桃山。恼怒的君王邪魔惑心，遂决定将亲生儿子放逐到…

一个商人从长途旅行回来，但似乎有些不对劲。犯罪活动和宗教信仰发生作用，而男子的女儿和她的记者男友竞相寻找真相。