本故事的背景是發生在全世界最棒的浣熊狩獵區──奧沙克山區，主角則是一位十歲的男孩 Billy Coleman ，他一直渴望能夠擁有屬於自己的獵犬，經過辛苦的工作，Billy 終於如願以償，得到了他的一對獵犬－ Old Dan 以及 Little …

捕猎者乔带着去年冬天所有的兽皮，正在去城里的路上。然而，一伙印第安人拦住了他，把他所有的兽皮都拿走了，把逃走的奴隶约瑟夫留给了他。但乔对约瑟夫毫无用处，他决心要把他的财产拿回来，跟着他们走。他还没来得及做任何事，印第安人…

迈克是一名职业演员，为筹集八千元制作费，男扮女装应聘到电视台扮演剧中医院院长杜奇。他以出色表演很快走红，男扮女装的他引来了追求者，闹出了许多笑话。他与女演员茱莉在相处中，渐渐爱上了茱莉...