1942年，得知自己的父母和童养媳桔梗被投奔日军的汉奸刘老炮抓走，身为独立团连长的石光荣俘虏了刘老炮。国民党24团的沈团长曾被刘老炮救过，他以国共合作为由出面调解，让刘老炮放了桔梗等人，也将刘老炮偷偷放跑。这让石光荣不再相信沈…

原本成熟冷酷的乔慕生在经历父母离异，双胞胎弟弟意外离世，为了保护妈妈在其面前扮演呆萌可爱的陆经年。乔慕生再次遇见苏念之际，想起他俩高中时候的一段过往也选择了用弟弟陆经年的身份重新和苏念相处，殊不知苏念早在年少时就芳心所属…

二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得…