东宝的“变身人类系列”第2弹。犯人突然从游乐园的游乐设施内的杀人现场消失了。线索只有被害者所持有的“军用行李二号”的纸条和现场掉落的铁丝。军用行李二号收的金条的去向，以及从犯罪现场消失的诡计！？

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意…

南太平洋进行了一起核实验，“龙神丸二号”可能是此核实验的受害者。就在龙神丸二号出事不久，东京就发生了一系列诡异的事件，一个叫三崎的罪犯突然蒸发但却留下了他的衣服，一群鱼船的幸存者回忆说他们的同伴在一艘鬼船受到了液状生物的…

警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心…

幕末时期，日本面临外国列强入侵的局面，而国内局势动荡不安。刚刚在下任将军选定中胜出的“南纪派”代表井伊直弼（松本幸四郎 饰）入主幕府，担任大老之职，不久便掀起“安政大狱”，打击敌对的“一桥派”领袖及下级武士。以水户浪人星…

哥斯拉系列一向是爆米花怪兽片的代名词，基本情节无非是身陷险境的冒险者，恐慌的人群，被毁坏的建筑，人类与哥斯拉，以及哥斯拉与其他怪兽的公式化的战斗，看头知尾，看一部即知其他。也正因为如此，本片题材的特异……

1954年，正当原子弹的恐怖仍然徘徊于大部分日本国民的心中时，日本银幕上出现了一头比原子弹更恐怖，更具破坏力的大怪兽！