讲述的是晚唐发生在长安城的一系列离奇连环命案。落魄画师独孤仲平介入破案。逃家少女韦若昭拥有惊人记忆力，她被独孤仲平深深吸引，打定主意要跟他拜师学习探案。年轻气盛的私人暗探李秀一也在这时来到长安寻找机会，三个性格，经历迥然…

故事发生在唐代末年，独孤仲平（陈浩民饰）是一位名不见经传的小画师，却被意外卷入了长安城内发生的连环杀人案件之中。韦若昭（秋瓷炫饰）拥有过人的记忆，能够过目不忘，一次偶然中，她遇见了独孤仲平，被其独特的气质所吸引，决定追随…

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两…

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡…