圣丹斯国际电影节上，一部名为 Tangerine （橘子）的电影受到了很多关注。这部影片的主题很新颖，讲述的是在好莱坞不那么光鲜的角落里工作的变性妓女；人物性格冷酷、有趣、有从不让人欺负的个性。不过，最令人吃惊的是，这部电影的导演…

十六岁的裘德（Jude Keffy-Horn）成长于一个嬉皮士家庭，父亲在外贩卖大麻、母亲吹制玻璃水烟枪。处于社会边缘地带的裘德一天到晚在佛蒙特州小镇上晃荡，和最好的朋友泰迪（Teddy）厮混找乐子，镇上的人对他们早已司空见惯了。

埃里森·奥斯沃特（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一个十几年前小有名气的犯罪小说作家，为了寻找创作灵感，他不惜一次次搬入曾经发生过命案的凶宅。时至今日，为了重现往昔的辉煌，他再次带着妻子崔茜（Juliet Rylance 饰）以及一…