欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，…

在1930年代，当时世界被战争而分裂，人类处在激情与痛苦当中。导演理查德·隆克瑞恩巧妙地将故事中的狡诈、阴谋、残暴，与当代法西斯象征主义结合在一起。伊安·麦克莱恩演出理查三世，他欲夺取兄长的王位，谋杀、骗婚、歼灭亲族无所不用…