威姆父母早逝，生活在孤儿院，小小年纪就受到院长的压榨进入工厂工作。但是威姆渴望学习，12岁以下儿童强制入学的新法律带给威姆一线曙光，可是黑心的院长买通医生，造假威姆的年龄。对知识的渴望驱使威姆从管制下逃跑，气急败坏的院长…

Sean及Bilie为侦查一名警员之死，混入一夜总会当卧底，揭发一连串的谋杀及贪污。身为空手道高手的Bilie不惜孤身犯险，赤手空拳单挑黑帮……

卓别林饰演的流浪汉阴差阳错爱上了被他捉弄过的守夜人的女儿，双方在女孩家中剑拔弩张。为了逃离是非地，流浪汉不惜男扮女装引出一系列笑话……