影片围绕玛莎、伊安娜和塞尼亚这三个学生在高中的最后一年展开，处于青春期的她们都有着各自的烦恼，关于自我认知，关于欲望。16岁的玛莎内向敏感，对同班的萨莎抱有朦胧的好感，这也使得她更容易因为萨莎的冷漠和被动感到受伤。夜幕降临…

德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯…