故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前…

影片围绕玛莎、伊安娜和塞尼亚这三个学生在高中的最后一年展开，处于青春期的她们都有着各自的烦恼，关于自我认知，关于欲望。16岁的玛莎内向敏感，对同班的萨莎抱有朦胧的好感，这也使得她更容易因为萨莎的冷漠和被动感到受伤。夜幕降临…