故事发生在1989年夏天的东德。亚当是裁缝，伊夫林是女招待。当伊夫林发现亚当对她不忠，决定自己去度假时，他们正计划着一起度假。她在亚当的带领下去了匈牙利。随着与奥地利边境的下降，匈牙利的一切都发生了变化。边界是开放的，因为亚…

時為1907年，《歌劇魅影》故事的十年後。已為人母的Christine已成為享負盛名的女高音，然而丈夫勞爾子爵卻一蹶不振，負債累累、酒醉度日。同時，魅影在Madame Giry兩母女的協助下，輾轉來到美國科尼島的奇藝坊。魅影出於對Christi…