12-year-old Adama lives in a remote village in West Africa. Out beyond the cliffs lies the Land of Breaths, peopled by wicked war-hungry spirits. When his big brother suddenly vanishes from the village, Adama decides to …

弗朗索瓦在國內最著名的中學任教，他非常享受現時所過的生活，交往的都是巴黎的知識分子和有錢人。一次突發的情況使他被迫接受到位於巴黎市郊貧民區的一間學校工作，這讓他必須面對自己的局限，更推翻了他原來的價值觀和信念。

科特迪瓦丛林中的马卡监狱，是世界上唯一一座由囚犯自治的监狱。狱中的“老国王”黑胡子生病，即将离世。临死前，在一个红月之夜，一个因偷窃刚入狱的年轻小伙被黑胡子推上祭坛，成为新的说书人。说书人一夜的故事，将决定他的生死……