改编自卡夫卡的存在主义小说，以《触目惊心》(1960)成名的安东尼．柏坚斯饰演异境人物「K」，一朝醒来便发觉警察在旁，说他要接受审判，但无人告诉他干犯何罪。为了表示清白，K试图挑战司法制度，但悲剧人物始终逃不过卡夫卡式幽闭梦魇。…

查普曼英俊、潇洒、智慧过人，他的身份却是双重的。一方面是英国特务，另一方面又和德国军方签下一纸合约。他被德国人派去英国炸飞机场，搜集情报。回来后，受到德国的褒奖，而英国方面也乐意。他凭借智慧，站在了战争获胜者的一边。

一个炎热的夏季，一名寄居巴黎的音乐家皮埃尔获得了一份意外的遗产，这似乎是他命运的转机。但很快，这转机就从正面转向了负面。遗产落空，而好友此时都在外地。就在一次短短的旅途中，他一步步沦为了流浪汉。这几乎是侯麦的电影中最富有…